财务顾问服务(FA)内容
财务顾问业务核心定位于私募股权融资。
财务顾问业务全程覆盖从融资规划至私募交易结束。
有效利用企业路演领域的广泛资源及平台优势。
结果导向,过程控制。
携同投资战略,强化组合投资,实现与企业捆绑式长期共同发展。
财务顾问服务(FA)流程
了解企业融资需求。
开展业务、法律、财务三个层面的尽职调查。
针对企业所处行业进行深入动态分析。
结合总体资本市场环境,制定既符合企业情况,又吸引投资者的估值主题。估值过程中将充分考虑到包括市场环境、可比公司估值、企业主营业务/竞争优势/财务前景等要素。
制定私募融资总体规划及时间表。
编制商业计划书。
定向推介机构投资者。
与潜在投资人关于合作方式及定价的沟通洽谈。
完成私募交易。
融资路演服务:
专业企业路演平台,正式、严谨、高效;
项目/融资需求集中发布,路演现场及传媒广泛传播;
一对多方式实现同时引发广泛投资者关注;
现场互动,直接对白、一语中的;
实现一对一深入交流的良好开端。
一、月度路演
月度路演中,单一企业的具体参与形式包括:
企业路演:30分钟,展现企业心声(一对多);
点评互动:15分钟,机构现场感悟(多对一);
私密会谈:30分钟,意向机构私密会谈(一对一)。
月度路演参与群体:
封闭路演,参与群体仅为路演企业及特邀风险投资/私募股权投资机构。
二、定制路演
定制优势:
结合特定企业的融资需求,定制路演着重于全程量体裁衣式企业路演服务。
一对多,高效聚焦;
从路演前规划到路演后跟进,全程定制;
集合多样方式,强化交流广度和深度;
**度展现,创造有效的群体反应和竞价氛围。
定制流程:
路演规划定制:
全面结合企业需求的路演规划定制,以期实现高效高质的路演目的。
路演资料定制:
投融高度定制匹配,基于企业特定优势选择潜在投资机构群体,提高投融资交易的推进和决策。
投资机构定制:
别具一格的路演风格定制、场所定制、人员定制,创造良好的路演及沟通效果。