财务顾问服务（FA）内容

财务顾问业务核心定位于私募股权融资。

财务顾问业务全程覆盖从融资规划至私募交易结束。

有效利用企业路演领域的广泛资源及平台优势。

结果导向，过程控制。

携同投资战略，强化组合投资，实现与企业捆绑式长期共同发展。

财务顾问服务（FA）流程

了解企业融资需求。

开展业务、法律、财务三个层面的尽职调查。

针对企业所处行业进行深入动态分析。

结合总体资本市场环境，制定既符合企业情况，又吸引投资者的估值主题。估值过程中将充分考虑到包括市场环境、可比公司估值、企业主营业务/竞争优势/财务前景等要素。

制定私募融资总体规划及时间表。

编制商业计划书。

定向推介机构投资者。

与潜在投资人关于合作方式及定价的沟通洽谈。

完成私募交易。

融资路演服务：

专业企业路演平台，正式、严谨、高效；
项目/融资需求集中发布，路演现场及传媒广泛传播；
一对多方式实现同时引发广泛投资者关注；
现场互动，直接对白、一语中的；
实现一对一深入交流的良好开端。

一、月度路演

月度路演中，单一企业的具体参与形式包括：

企业路演：30分钟，展现企业心声（一对多）；
点评互动：15分钟，机构现场感悟（多对一）；
私密会谈：30分钟，意向机构私密会谈（一对一）。

月度路演参与群体：
封闭路演，参与群体仅为路演企业及特邀风险投资/私募股权投资机构。

二、定制路演

定制优势：

结合特定企业的融资需求，定制路演着重于全程量体裁衣式企业路演服务。

一对多，高效聚焦；

从路演前规划到路演后跟进，全程定制；

集合多样方式，强化交流广度和深度；

**度展现，创造有效的群体反应和竞价氛围。

定制流程：

路演规划定制：

全面结合企业需求的路演规划定制，以期实现高效高质的路演目的。

路演资料定制：

投融高度定制匹配，基于企业特定优势选择潜在投资机构群体，提高投融资交易的推进和决策。

投资机构定制：

别具一格的路演风格定制、场所定制、人员定制，创造良好的路演及沟通效果。